中国汽车市场年度研究报告(89页)
竞争篇
(2005-2006)
一、2005年国内汽车市场综述 ; 二、2005年国内汽车市场的运行环境 ; 三、2005年国内汽车行业整体产销量规模 ; 四、国内汽车市场各细分行业的竞争状态 ; 五、国内汽车行业各企业之间的主要竞争手段 ; 六、中国汽车市场竞争趋势; 七、新兴市场机会与汽车产业发展策略建议;
目录
国内汽车市场发展的总体态势05年国内汽车市场运行的总体特征
2005年国内汽车市场综述
国内汽车市场发展的总体态势
汽车市场各车型的产销数量分析(数据来源:中国汽车工业信息网)
570.77
575.82
393.07
397.11
177.7
178.71
21.40%
13.54%
12.56%
19.73%
-0.60%
-0.75%
0
100
200
300
400
500
600
700
汽车产量
汽车销量
乘用车产量
乘用车销量
商用车产量
商用车销量
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
产销数量
同比增长率
2005年商用车受经济增长周期波动、油价上涨以及政策因素的影响出现轻微负增长,我国汽车市场已由乘用车、商用车共同驱动的"双动力"增长变为乘用车的"单动力"增长.
商用车出现调整.该类产品今年整体产销增长不理想.2005年客车累计产销量同比分别下降2.60%和2.31%,其中大型客车增长较快,中型和轻型客车下降.货车累计产销量分别同比增长4.26%和3.79%.今年商用车市场最为明显的特征是重卡销量下滑.我们倾向于判断重卡2004年受煤电油运紧张、公路治理超载而需求旺盛,销售过分透支,今年还处于对去年非正常高速增长的修正.相比之下,轻型卡车发展稳健.
商用车
乘用车产销两旺.乘用车市场需求保持较高水平,2005年轿车累计产销量同比分别增长24.42%和24.31%,该类车增长主要得益于小排量轿车的旺销.同期MPV累计产销量同比分别增长30.42%和42.76%,是乘用车中增长最快的.我们认为该类产品将逐步侵蚀传统轻客部分市场.而交叉型乘用车(微型客车)累计产销量同比增长5.47%和9.87%.
乘用车
国内汽车市场发展的总体态势
05年国内汽车市场运行的总体特征
产业化
乘用车市场进入产品细分时代,竞争日趋多元化.
汽车产销保持稳定增长,总体发展逐渐回归理性.
商用车整体继续呈低速运行,产品发展受政策及市场环境双重因素影响愈发显著.
行业重点企业综合实力继续提升市场应变和调控能力进一步增强
四个方面的发展特点
A
C
D
B
汽车市场
汽车产品结构优化
小排量、油耗少的轿车增长
新产品推出节奏加快,价格竞争激烈
进口低迷,出口强劲
05年国内汽车市场运行的总体特征
运行四大特征
05年国内汽车市场的运行环境
汽车制造行业的销售情况分析 汽车整车制造资产情况及利用效率分析汽车整车制造成本—效益分析 国内汽车行业相关政策环境分析 国内汽车企业重组整合状况
汽车制造行业的销售情况分析 1.产品销售情况
交叉型, 83.15
20.9%
基本型, 278.74
70.2%
SUV, 19.64, 4.9%
MPV, 15.58, 3.9%
乘用车分车型销量及比例构成表(万辆)
商用车分车型销量及比例构成表(万辆)
资料来源:中国汽车工业协会
货车非完整车
辆, 29.77
16.7%
客车非完整车
辆, 9.05
5.1%
客车, 17.86
10.0%
半挂牵引车
5.68, 3.2%
货车, 116.34
65.1%
柴油, 139.17
77.9%
其他燃料, 0.14
0.1%
汽油, 39.4, 22.0%
柴油, 4.89
1.2%
汽油, 392.22
98.8%
北京、天津、河北、山东、山西、河南占32%
广东、广西、福建占21%
上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占47%
今年乘用车不同地区销售比较.
汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区企业产品销售情况分布
(数据来源:新民晚报)
华南占20%
西南,西北占14%
汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区企业产品销售情况分布
华北东北占29%
华东占37%
(数据来源:新民晚报)
今年商用车不同地区销售比较.
说明在政策鼓励发展大型汽车企业集团的情况下,接近大型汽车企业集团标准(市场占有率达15%)的汽车企业加快扩大市场占有率,三大集团(一汽集团、上汽集团、东风集团等)汽车产销依然保持稳定的增长态势,但3 家产业集中度将逐步下降,而前5 家汽车企业集中度将会保持上升的趋势,大型汽车企业集团的竞争则更加剧烈.
企业销售情况分析
汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区企业产品销售情况分析
2005年汽车集团企业销量前十名(万辆)
98.31
91.75
72.9
63.11
59.72
23.71
23
18.91
15.43
15.13
0
20
40
60
80
100
一汽
上汽
东风
长安
北汽
广汽
哈飞
奇瑞
江淮
吉利
数据来源:中国汽车工业协会
汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区汽车产量分布情况
(数据来源:中国汽车工业协会)
2005年不同地区产量比较.
我国汽车工业的产业区域具有明显的聚集特征,形成了长江三角洲地区(沪,苏,浙),东北三省,长江中上游地区,珠江三角洲(粤,桂),环渤海湾地区(京,津,鲁)五大汽车产业聚集.
2005年732070
195724
96364
6910
151807
523905
225260
819410
291785
151838
347577
86365
206150
117404
12779
614078
51056
355513
73086
523483
40459
46651
37275
2004年637731
136497
86084
5756
139666
646056
205991
837490
236841
94362
217052
81754
183962
112156
9243
470207
46092
231508
66954
487771
40425
46818
49094
北京
天津
河北
内蒙
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
海南
重庆
四川
云南
陕西
汽车制造行业的销售情况分析 3.汽车行业销售情况分析
汽车工业整体发展仍保持稳定.2001年,我国汽车消费还仅为273万辆,占全球汽车市场的比重为4.3%,而2005年这一比重提升到8.7%.此外,2005年中国汽车市场的增量也占到了全球汽车市场近1/4,为23.2%.在国产汽车中,仅商用车因受宏观调控、油价上涨等因素而出现0.75%的轻微下降,销量仅178.7万辆.国产乘用车表现突出,累计销售达397.11万辆,同比增幅高达21.4%,高于2004年全年15.17%的增长水平.而自主品牌汽车更是脱颖而出,销量增幅超过40%,是合资企业
……

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