2003年中国大陆电热水器市场综述分析报告
第一部分 导言·P04第二部分 中国大陆电热水器市场概要·P09第三部分 2003-2004年度电热水器市场综合研究·P16 第一章 2003-2004年中国大陆电热水器市场发展背景分析·P16 1.1 宏观经济发展状况简析·P16 1.2 家电业发展状况简析·P25 第二章 市场总量与市场结构·P31 2.1 2003年年中分地区城镇居民家庭平均每百户月平均主要家用电器消费品拥有量·P31 2.2 国内电热水器产品产量状况·P33 2.3 中国大陆城镇居民电热水器普及率及地区分布·P36 2.4 中国大陆城镇家庭消费支出与电热水器拥有量的比较(台/百户)P37 2.5 中国城市电热水器市场品牌结构分析·P38 2.6 2003年度电热水器按品牌分品种重点商场零售量分布·P39 2.7 2002.07-2003.06 电热水器主要城市品牌市场占有率(销售额)P40
2.8 产品技术结构市场占有率分析·P52 第三章 品牌竞争静态分析·P53 3.1 重点企业概况及渠道分析·P53 3.2 中国城市电热水器市场产品线分析·P69 3.3 品牌价格策略·P71 3.4 平面广告竞争分析(2002.01-2003.10)P74 3.4.1 硬广告竞争分析·P74 3.4.2 软广告竞争分析·P98 3.5 品牌促销活动·P111 3.6 重点企业竞争力综合分析·P115 3.7 消费者调查研究·P120 3.8 发展趋势分析·P143第四部分 慧聪建议·P146附录·P151
第一部分 导言
本研究报告是以慧聪国际资讯有限公司家电市场研究所丰富的行业资料、数据以及慧聪国际独有的、庞大的平面媒体广告监测数据库为依托,对2003年度中国大陆家电市场的综合调研结果,是全年市场研究成果的精华,直接反映中国大陆家电市场的整体发展情况.为便于各界读者能够深刻、详实、充分的理解研究报告的撰写思路、数据来源、研究方法和主要相关结论,特在导言中对报告的写作背景情况作简明阐释,以利参考、便于沟通.一、本报告的市场研究指标 为使本研究报告能客观反映2003年中国大陆家电市场的实际情况,报告使用了多组既相互独立又相互关联的市场研究指标,指标概念及数据取得过程如下: 品牌市场份额 指在规定时间内,其品牌或某类产品通过正规销售环节而最终进入消费领域的产品数量与同类产品总量的比例(该部分销量统计不包括渠道滞留销量).理论上讲,市场份额直接反映各品牌厂商在该时间段取得的实际销售数量,同时也是未来市场竞争策略的选择依据和基础.本报告使用的销量数据来自慧聪国际家电市场研究所对分布在全国14座大中城市近200家生产商、经销商自报销量数据与国家信息中心联合进行的零售销量监测数据.
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广告出现率 指某品牌或某规格产品在特定新闻媒体上广告资金投入额与同类产品资金投入总额的比例.理论上讲,广告出现率与某品牌产品未来市场占有率呈正相关关系,在一定程度上反映出未来市场品牌结构.广告出现率高,表明厂商与经销商对该产品信心强.本报告中,该指标来自慧聪广告分析中心对全国1627种家电专业媒体、行业媒体和大众媒体的广告投放监测数据.通过广告出现率分析各厂商2003年1月至2003年12月市场推广宣传力度. 品牌渗透率 SWOT分析 SWOT即Strengths优势、Weakness劣势、Opportunities机会、Threats威胁的简称,它在制定公司发展战略和进行竞争对手分析中经常被使用.在本报告中用以对竞争品牌进行综合评价分析. 价格波动 即在规定时间内某品牌特定规格型号产品市场销售价格的变动情况.将一组可以进行比较的价格波动数据进行综合分析,可反映出不同厂商在不同时期的价格策略. 品牌知名度 指在规定时间内知晓某品牌的消费者数量占该类产品全部消费者(包括现实与潜在两部分)数量的百分比.一般情况下,品牌知名度与市场份额呈现较为一致的正向关系,即市场份额较高的品牌其知名度也较高.在本研究报告的分析过程中,我们用该指标与市场份额相对照,来印证市场份额数据的客观性.
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二、研究报告的框架结构处理 第一部分、年报导言 此部分研究报告,旨在介绍本报告的研究模型特征,基本框架,以及报告前的数据处理方法,样本量的来源. 第二部分、中国大陆电热水器产品市场概要 该部分研究报告,介绍了2003年度的电热水器产品市场总体特征. 第三部分、2003年度电热水器产品市场综合研究 该部分研究报告,从电热水器产品市场发展背景、市场总体规模与结构、品牌竞争状态、消费者需求、2004年发展趋势等方面,对2003年中国大陆电热水器产品市场的发展变化做了综合性的研究和描述.其中品牌竞争状态研究部分,在深入了解品牌家电厂商2003年市场全面竞争基础上,深刻剖析其在拓展经销渠道、丰富产品线、制定价格策略、推动市场宣传、完善售后服务等方面的优势和劣势,并依此推断2003-2004年各厂商市场竞争策略的变化和态势. 第四部分、慧聪建议 该部分旨在根据对国内宏观市场经济、家电市场微观经济运行特征,通过家电市场经济影响因素多方面论证中国家电产业发展面临的机遇和挑战,并通过中国大陆家电市场现状来分析市场发展契机,为品牌厂商2004年制订市场行销策略提供参考.
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三、市场销量数据来源及实证方法 中国大陆家电产品市场品牌销售份额、畅销型号、价格走势的研究 北京慧聪国际资讯有限公司与国家信息中心合作,依托国家信息中心和慧聪国际资讯双方的资源优势和品牌联合优势,以中国最大的、深度细分的商业零售监测渠道和市场研究为支撑,建立了亿元商场商品零售监测系统.本年度报告相关基础销量监测数据来源于中国大陆各地商委、计委辖属的包括35个商业中心城市、近500家百货、专营、连锁超市企业、1000余家会员参加的全国性消费品市场信息网络的MISS或财务专用系统,其市场零售额占到国内商品零售总额的60%,据以推算各家电产品品牌市场份额,进行畅销型号分析、价格走势分析. 北京慧聪国际资讯有限公司已连续七年对网员企业及非网员企业进行年度销量调查,对全国14座大中城市近200家生产商、经销商产品销量进行统计汇总.此次全国调研开展期间,慧聪国际家电市场研究所研究人员通过对中国大陆国内家电厂商公司总部或其分公司、经销商的面访调研,获得了主要厂商的自报销量数据.根据历年数据反映,调查企业销量均超过当年中国大陆家电销售总量的40%.虽然该调查尚不可能得到全部销量数据,但由于调查样本规模足够大,能够得到较为客观的品牌市场份额数据. 慧聪家电市场研究所根据调查得到的厂商、经销商自报销量数据与商业信息中心零售监测销量所得到的客观市场份额,来推算各品牌市场份额.市场份额计算公式如下: Pi=(Si/Σsi)*100% (Pi为I品牌产品的市场份额 Si为I产品在特定时间内的销售量 Σsi为所有同类产品在某段时间内的销量总和)
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三、市场销量数据来源及实证方法 消费者调查数据来源 北京慧聪国际资讯有限公司在2003年对部分热销产品进行了多次专项消费者调研,并于2004年1月初在北京、上海、广州三大中心城市进行了涉及30种家用电器及家庭消费类电子产品的消费者调查,其调查内容涉及产品认知度、品牌认知度、产品拥有率、产品满意度、产品预购率、产品选择倾向等多方面内容,以重点商场定点拦截访问的方式与抽样入户访问相结合的方式,采集样本达1800份,单产品样本采集900份,有效的反映了30种家电产品及家庭消费类电子产品的市场需求状况. 平面广告监测数据来源 北京慧聪国际资讯有限公司回龙观慧聪数据中心是国内最大的平面广告检测中心,占地面积90亩,现有人员300多人,监测范围包括34个行业1600种平面媒体,监测对象包括广告监测、传播监测、市场活动监测,信息监测.慧聪数据中心以其规模性、规范性、及时性、经济性的基础优势,成为慧聪研究强有力的数据支持.慧聪数据中心从1998年起就对家用电器及消费类电子产品的平面广告投放进行长期跟踪监测.本系列年度报告通过对2003年30种家电产品及家庭消费类电子产品的平面广告投放监测数据的量化分析,反映了各品牌厂家在市场宣传、品牌推广等方面的发展态势和趋势,为各厂商调整2004年的市场推广策略提供客观、合理的决策依据.
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第二部分 中国大陆电热水器市场概要
市场销量:2003年中国大陆电热水器市场持续高速良性发展,以年销量增长近30%的速度迅速增长.2003年销量达到万台.市场需求:城镇家庭作为电热水器需求市场的主体地位不会改变,但农村家庭需求增长迅猛,发展空间广阔.产品的更新换代以及乔迁新居依然是电热水器最大的增长点.供洗碗,洗手,洗菜使用的小厨宝型电热水器伴随着整体厨房的概念深入人心,成为新的增长热点.落地容积式中央热水器已由以往单位,小旅馆为主要销售对象转移为拥有大面积住宅的个人用户为主要销售对象.产品竞争:2003年电热水器市场份额为39%,燃气热水器市场份额35%,太阳能热水器市场份额26%.电热水器以安全
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