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第一部分:导言 2003年-2004年度中国大陆影碟机产品年度综述报告调研背景第二部分:中国大陆影碟机市场概要第三部分:2003年度影碟机市场综合研究 第一章、市场总量、市场结构及市场竞争研究 一、2003年中国大陆影碟机市场发展背景分析 ① 宏观经济发展状况简析 ② 家电业发展状况简析 ③ 黑色家电市场发展状况简析 第二章、2003年度影碟机市场总量与市场结构 一、市场总量研究 二、市场结构研究 三、进、出口状况分析
第三章、品牌竞争静态分析 一、市场竞争策略研究 二、2003年度前十品牌主推产品汇总 三、平面媒体广告竞争动态分析① 硬性广告投放研究 a 品牌广告分析 b 区域广告分析 c 广告投入媒体研究② 软性媒体传播研究③ 硬性广告主题词研究第四章、消费者需求研究分析 一、消费者行为特征研究 ① 消费群体分布状况 ② 产品类型选择 ③ 产品价格选择 ④ 购买渠道选择 二、潜在消费者消费行为研究
本研究报告是以慧聪国际资讯有限公司家电市场研究所丰富的行业资料、数据以及慧聪国际独有的、庞大的平面媒体广告监测数据库为依托,对2003年度中国大陆家电市场的综合调研结果,是全年市场研究成果的精华,直接反映中国大陆家电市场的整体发展情况.
第一部分 导言
第二部分 2003年中国大陆影碟机市场概要
国内的影碟机市场一向都很热闹,在短短不到10年的发展历程里就经历了市场迅猛发展、产品价格大幅下降、厂商勇夺央视广告标王、制造巨头迅速衰落、DVD专利费风波和9大厂家EVD结盟等诸多热点问题.2003年,在国际DVD标准6C联盟的重压下,国内影碟机制造厂商开始寻找新的市场出路,一方面迅速推出EVD标准以求替代现有的DVD标准而成为新一代影碟机产品的行业标准,从而摆脱DVD专利费的困扰;另一方面,一些主要厂商也开始谋划投资其他行业,以规避影碟机市场的经营风险. 正是在这样的行业宏观背景下,2003年国内影碟机市场表现出如下的市场特点:一、DVD销售的大幅增长,带动影碟机市场总量继续增长 根据对全国188个城市1200家商场家电零售监测显示,与2002年相比,2003年国内影碟机市场零售量增长了13.2%,而零售额则下降了3.6%,其中DVD市场零售量和零售额的增长尤为明显,较之上年分别增长了42%和10%,而VCD和超级VCD零售量和零售额则有不同程度的下降,零售量分别下降了1.8%和67.1%,零售额则分别下降了17.6%和73.1%.
二、市场的产品结构中,DVD已经占据绝对优势 DVD销量的迅速增长使得DVD在整个影碟机市场的份额迅速上升,根据监测数据显示,2003年DVD在影碟机市场中所占的零售量、零售额份额已经分别达到71.1%和83.4%,较之上一年分别上升了14.5和10.3个百分点,已占据市场绝对主导地位.另外,市场中VCD、超级VCD比重则明显下降,特别是超级VCD市场2003年的零售量和零售额比重已经下降到4.4%和3.1%,正在逐步淡出国内的影碟机市场.三、新品牌不断进入,市场主要品牌占有率出现下降,品牌集中度也有所下降 根据家电零售监测数据显示,2003年影碟机市场主要品牌的占有率均有不同程度的下降,市场品牌集中度也呈现出下降的趋势(见表1).其原因主要在于:一方面,由于影碟机市场价格和利润率不断下降,品牌竞争异常激烈,再加上DVD专利费的困扰,近年来主要影碟机生产厂商正在将企业的经营重点转向通讯产品、空调、家庭影院等其他领域,这样分散了这些品牌在影碟机市场的资源投入,如新科、金正等品牌空调产品的推出,夏新在手机市场取得的成功,步步高电子词典、家庭影院等产品的相继入市.另一方面,市场上新的品牌又在不断加入,根据中怡康时代的监测数据显示,2002年影碟机市场上品牌数量约为380个,到2003年,这一数字已经增加到420个左右,这些新品牌的不断加入夺走了原有品牌一部分市场份额.
四、2003年影碟机市场平均价格继续下降,降幅接近15% 由于品牌竞争更加激烈,再加上市场产品同质化严重,国内影碟机生产厂商间的竞争仍然主要集中在价格上,这导致了2003年影碟机市场平均价格继续大幅下降,其中DVD产品价格降幅最大,平均价格由2002年的988元/台下降到2003年的767元/台,价格下降幅度超过20% ;同期,VCD、超级VCD的平均价格也分别由429元/台、564元/台下降到359元/台、464元/台,下降幅度分别达到16.3%和17.8% ;而整个影碟机市场平均价格下降幅度则接近15%.五、影碟机市场新的产品不断上市,EVD、HD-DVD等DVD替代标准正在酝酿和推出 面对激烈的市场竞争,影碟机主要厂商也在不断寻找相应对策.一方面,生产厂商加大了新品的研发力度,市场上多功能(如MP3、多重解码、100Hz等)DVD、便携式DVD、可刻录DVD不断推出;另一方面,国内外厂商开始寻求以新的标准来替代和升级现有DVD标准,如国内厂商推出的EVD标准、HDV和IDV;而在国际上以SONY、PHILIPS等为代表的"蓝光DVD",还有近期TOSHIBA和NEC联合推出的HD-DVD,这些标准的推出都是以替代现有DVD标准以期获得未来市场主导地位为目的.但是,国内厂商结盟推出的EVD标准和产品才刚面世,还面临着严峻的市场考验.尽管EVD相对于DVD在影像画质、音频处理等方面都有了本质上的提高,但在上市后还没能被消费者迅速接受,市场销量非常有限,从而带来业界、媒体对EVD未来发展命运的重重疑问.
六、城乡影碟机市场差异 中国总人口有13亿,其中农村人口为8.8亿,占总人口的近70%.继彩电之后,影碟机也已成为农村消费者首选的产品之一.目前在农村,彩电的百户拥有量达到了54%,而作为彩电的补充产品,影碟机的百户拥有量只有10%左右.未来随着农村收入的提高,彩电的普及,将更好地推动影碟机在农村市场的销售. 据中国农村家电市场联合调查研究课题组调查显示,有19.6%的农村居民家庭明确表示在3~5年内对影碟机有购买意向.对全国6省近500家县镇商场的调查,85%以上的商场在销售影碟机,说明农村存在巨大的影碟机市场需求. 但目前存在的问题是,中国市场呈现明显的二元化特征,即城乡经济发展水平极不协调,这导致了中国农村家电市场和城市家电市场存在明显的不同之处.中国农村家电市场已初具规模,市场特点又与城市市场明显不同,这种差异性给各厂商的决策带来了极大的不便.赛诺公司通过对农村市场进行系统的监测和研究,寻找农村市场独特的特点.
第三部分 2003年度中国大陆影碟机市场综合研究
第一章 市场总量、市场结构及市场竞争研究
① 宏观经济发展状况简析
一、2003年:经济增长明显加快,经济效益有所提高 2003年,中国经济增长明显加快,在经济增长加速中,投资、消费和出口均起到了积极的作用.由于"非典"疫情,国内消费市场受到极大冲击,全国零售业因此损失200多亿元,5月份全国消费品零售总额增幅下降到4.3%,为10年来的最低水平.但在住房、汽车、电子类产品等消费需求旺盛的带动下,随着"非典"疫情及时得到有效控制,进入第三季度以后,消费市场迅速逐步恢复,7、8月份实现社会消费品零售总额分别同比增长9.8%和9.9%,恢复情况好于预期.1~9月份,出口增长持续超过30%,对美国、欧盟、日本和东盟等主要贸易伙伴出口都保持了较快增长.1~9月,全国进出口总额6062.6亿美元,同比增长36.2%,其中出口3077亿美元,增长32.3%,进口2985.6亿美元,增长40.5%.累计实现贸易顺差88.6亿美元.从国民经济的三次产业来看,第一产业增长相对平稳,第二产业起到了主导作用,其增加值增长速度超过10%,尤其是工业经济增长速度创10年以来新高,成为新一轮经济回升的先导.2003年1~9月份,全国规模以上工业累计完成增加值28975亿元,同比增长16.5%,比2002年同期高4.4个百分点.工业结构方面,继续保持了2002年以来重工业增速快于轻工业的特征,1~9月份重工业增长比轻工业快4.5个百分点,显示出中国工业化步伐加快,特点是电子通信设备制造、电气设备制造业、交通运输设备制造业、冶金和化学工业生产保持了良好增长势头,汽车产量1~9月份增长
速度高达35.7%.第三产业主要由于受"非典"疫情的影响,增长明显放慢,上半年仅增长4.2%,使得全年第三产业的增长预期将明显低于2002年,第三产业增加值在国内生产总值的比重有所下降.2003年经济运行的一个亮点是,在经济总量大幅度增长的同时,中国经济运行的质量和效益有所提高.工业经济效益水平和运行质量好于2002年,1~8月份,工业经济效益综合指数141.3,比2002年同期提高15.4点.工业企业盈亏相抵后实现利润总额5015亿元,比2002年同期增长52.3%.其中,国有及国有控股企业盈亏相抵后实现利润2538亿元,比2002年同期增长66.6%.亏损企业亏损额791亿元,比2002年同期下降5.3%,其中,国有及国有控股亏损企业亏损额458亿元,比2002年同期下降6%.企业经济效益的好转,增加了国家的税收,促进了财政收入的增长,1~8月国家财政收入同比增长23.1%.同时,企业经济效益提高,使企业投资需求趋旺,并有了更多的盈余资金用于投资,1~8月份,企事业单位自筹资金的投资增幅达到52%. 二、投资在经济加速中起主导作用,要正确看待投资高增长中的合理性和存在的问题 2003年固定资产投资增
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